x

四大行猛裁员!银行半年报解密中国经济走向

来源:资管司南| 作者:司南君| 2019-09-15 10:37:31| 3259人阅读| 0条评论
摘要
尽管大家的薪资都被平均了,但是银行普遍涨薪却是不争的事实。但如今的银行人不知该?#19981;?#26159;该忧,一个奇怪的现象是,这些上市银行一边加薪一边在裁员。

随着8月最后一个交易日的过去,35家A股上市银行的半年报也全部公布。在这35家上市银行的半年报中(包括刚上市不久的重庆农商行和浙商银行),清晰勾勒了市场资金的来去方向、银行未来的新战场、以及喜忧参半的银行从业人员等等。

今天司南君就带大家来挖一挖银行半年报中的经济语言。

01 双双报喜的?#23548;?/strong>

从整体来看,上市银行的营收利润都双双报喜。在35家上市银行中,有30家营业收入同比增幅超过双位数,其中以城商行、农商行为主的16家增幅超过20%,次新股青岛银行、苏州银行?#30452;?#20197;44.76%和30.32%的营收增幅位列一、二位。此外,重庆农商行营收增幅垫底,今年上半年同比仅微增0.06%。

盈利方面,杭州银行、常熟银行以及宁波银行净利润增幅超过20%,?#30452;?#20026;20.21%、20.16%、20.03%,包括重庆农商行、紫金银行、成都银行、贵阳银行等20家银行净利润增幅超过双位数。净利润增幅最少的是郑州银行,同比增长4.54%。

虽然大家都说银行躺着赚钱的日子一起不复返了,但是上市银行的?#23548;?#21364;在今年二季度有了明显的改善。

今年上半年商业银行净利润增速走高6.45%,较一季度上升 36个基点。大型银行、股份行、城商行累计净利润?#30452;?#21516;比增加5.87%、11.01%、3.55%。?#30340;?#20154;士表示,二季度利润增速回暖,成为行业利润增速上升的主要驱动因素。

02 变化中看出地区经济压力

根据银保监会发布的数据显示,城商行不良率上升在上半年显得较为明显。2019年6月末大型银行、股份行城商行、农商行不良贷款率?#30452;?#20026;1.26%、1.67%、2.30%、3.96%,较一季度末?#30452;?#19979;降6个基点、下降4个基点、上升42个基点、下降9个基点。

此外,上半年26家上市银行提高了拨备覆盖率,其中,宁波银行依然保?#25351;?#25320;备覆盖率,为522.45%,常熟银行、南京银行拨备覆盖率也超过400%。

?#30340;?#20154;士认为,二季度资产质量监管趋严,金融资产风险分类新规意见稿出台、接管包商银行?#21364;?#20351;风险?#22836;?#21152;速,部分有存量风险隐患的非上市城商行风险出清节奏加快。但是,另一方面也?#20174;?#20102;各城商行所在的地区的整体经济下行,导致城商行的?#23548;?#25215;压。

同?#20445;?#20174;历史数据来看,?#34892;?#38134;行资产增速应该要高于大型商业银行,金融去杠杆之前,大型商业银行总资产增速低于10%,而股份制银行平均在15%以上,城商行在20%以上,农商行与股份制银行接近。

但是现在这一趋势并不明显,35家上市银行资产增速在2.92%~12.76%,不同类型银行之间并无分化,国有五大行、股份制银行、城商行、农商行平均增速为5.49%、6.42%、6.28%、6.32%。

这说明在近两年的去杠杆、经济?#36134;?#30340;情况下,各个地方城市此前快速发展的光景已经不再了,银行的增速发展进入到了一个?#36864;?#24179;稳常态化的?#32622;妗?/p>

03 资金变化?#20174;?#25919;策和银行的布局

大家都知道,银行作为经济运行的中枢,其资金走向便是政策的方向,每家银行都是带着经济的任务和指标在进行着日常经营。

那么从近年来国家要求资金回归实体,解决?#34892;?#20225;业融资难?#22270;?#20915;抑制房房住不炒的情况下,银行的资金流向如?#25991;兀?/p>

[1]国家战略是大方向

从多家银行的半年报数据看,国家战略、重大项目等领域是银行信贷投放的重点。

上半年,工行项目贷款增加2537亿元,占整个公司贷款的一半左右,集中在京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等区域;6月末建行在基础设施行业领域贷款余额36088.67亿元,在公司类贷款和垫款中的占比为52.71%;农行上半年新增重大项目贷款5760亿元,重大项目营销入库数增加到13576个。

农行的副行长王纬表示:

“我们积极支持重点领域、重大项目、重点工程,助力实体经济补短板,在水利、交通、能源等基础设施重大项目上增加3558亿元,占法人贷款增量的61.39%。”

在整体经济下行和国外环?#25215;问?#20005;峻的情况下,各上市银行积极配合国家政策和地区经济的建设,不断的为地区经济和国家重点工程输血。

[2]积极完成小微企业贷款的目标

在今年政府工作报告中提出,今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。那么在过去的这半年中,各个上市银行对此指标的完成情况如?#25991;兀?/p>

具体来看,上半年,工行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元,增速超过40%。农行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1365亿,增速36.45%。建行普惠金融贷款余额较上年末增加2210.47亿元,增速超过36%。

普惠金融作为国家发展的重要战略和行业发展的长期趋势,各大银行业纷纷表示会尝?#26376;?#23454;?#22270;?#25345;下去。对此工行副行长胡浩表示:

“要从资源分配、考核机制、资金价格、产?#21453;?#26032;、落实尽职免责以及人才队伍建设等方面入?#37073;?#25226;小微金融真正“做实”“。

招商银行也表示,进一?#25509;?#21270;客?#33322;?#26500;,首先就是稳步发展小企业业务,把围绕核心企业的小企业供应链业务作为破局点,在控制风险的前提下,努力服务好小企业。

专家表示,各家银行对小微企业支持力度明显加大,除了各项政策的支持外,大数据、互联网等技术的应用,解决了传统模式下服务小微企业的成本和风控的难题,银行服务小微企业的能力和积极性提升。

[3]房住不炒的原则不动摇

从各家银行披露的个贷投放来看,个人住房按揭的贷款余额普遍占比在7成以上,仍居于主流。

天风证券统计显示,今年上半年上市银行个贷新增2.48万亿元,其中个人住房贷款新增1.66万亿元;此外,还有对公贷款中的房地产企业行业贷款5949亿元,合?#26222;急却?8%;今年上半年上市银行整体个人住房贷款余额达24万亿,较2012年末的7.28万亿增加了2倍多。

虽然房贷仍然占银行个贷的大头,但住房贷款的增长趋势已经放缓,银行在信贷的审批上也更加谨慎。

上半年,农行非住房类个人贷款比年初增加了1617亿元,增速为16.1%,高于个贷平均增速7.07个百分点。

?#34892;?#21103;行长王良表示,对房地产贷款采取更加稳健、审慎的投放策略。今年对新增房地产开发贷款仍坚持限额管理,预计下半年房地产开发贷款投放会非常少。

04 新LPR或对银行未?#35789;?#20837;造成冲击

虽然在强监管、行业竞争激?#19994;?#22823;背景下,存贷息差虽略有收窄,但依旧是当前银行业盈利的主要来源。

银保监会发布的二季度银行业金融机构统计数据显示,上半年商业银行累计净利润1.1334万亿元,同比增长9.80%;净息差2.18%,环比上升1个bp。?#34892;?#35777;券指出,二季度在贷款利率走弱的背景下,银行业整体息差?#20013;?#25913;善,推测主要来自同业等主动负债成本下降以及银行主动?#24551;?#36127;债管理所致(如减少高息负债等)。

具体来看,建设银行半年报显示,上半年实现利息净收入2504.36亿元,较上年同期增加109.5亿元,增幅4.57%,在营业收入中占比69.28%。其中,发放贷款和垫款利息收入占比重达70.82%。工商银行半年报数据显示,上半年实现利息净收入2993.01亿元,增长7.8%,在营业收入中占比67.57%。

相比于国有大行,全国性股份制银行的息差收入数据?#36130;?#20026;亮眼。民生银行半年报数据显示,上半年实现利息净收入455.23亿元,同比增加116.49亿元,增幅达到34.49%,在营业收入中占?#21364;?#21040;51.58%。其中,发放贷款和垫款利息收入占?#21364;?#21040;88.42%。

同花顺数据显示,今年上半年,7家股份制银行的净息差较上年同期均有所提高,其中,招商银行的净息差最高,为2.7%,其次是平安银行、光大银行。

但是,在新LPR形成机制的情况下,可能会对银行的净息差带来一定压力。8月20日,新机制下的首个LPR出炉,一年期报4.25%,五年期报4.85%。华泰证券李超认为,9月20日的第二次LPR报价有可能出现较大幅度的下调。关联阅读:LPR改革 —— 利率市场化的"子午谷奇兵"

中泰证券银行组分析师戴志峰认为,2019年受LPR影响较大的是农商行,主要原因是信贷利息收入占总收入比重较高。

川财证券表示,LPR改革后,预计LPR波动将加大,并向一般加权贷款收益率靠近。从已公布的银行半年报来看,整个银行板块整体资产质量平稳。展望下半年,银行板块的资产质量可能小幅回落,逆周期调控力度的增强,存贷款利差存在下滑趋势。

05 涨薪与裁员并存

在A上市银行中,?#34892;?#37228;及员工人数可比数据的共23家,包括5家国有大行、8家股份行、7家城商行和3家农商行。其中20家人均薪酬出现了上涨,同比涨幅10%以上的达12家。平安银行、招商银行均超过31元,?#24551;?#20004;名。总薪酬支出达3340亿元 同比增长3.4%。

华夏银行?#26412;?#38134;行总薪酬支出同比减少外,其他21家银行总薪酬支出都在增加。其中,平安银行、江苏银行总薪酬支出增长较快,增幅?#30452;?#36798;26.5%、24.9%。

但上面的薪酬?#20174;?#30340;是平均的水平,就如在今年二季度腾讯公?#23478;导?#26102;员工平均月薪高达7.48万元时一样,让大家羡慕不已。但很快有员工跳出来喊冤说:我只是被高管们的高薪给平均了。

今年第一季度,上市银行的高管年薪公布显示,六大行高管年薪在65万至75万元之间,股份制银行董事长年薪更是高达400余万元,这部?#25351;?#34218;将明显拉高平均薪酬水平。而且不同的银行在资质、盈利能力等方面存在着较大的差别?#19981;?#23548;致薪资待遇的不同。同样受经济环境的影响和业务的差异,同一家银行不同地域和不同业务的工作人员?#19981;?#23384;在着差异。

尽管大家的薪资都被平均了,但是银行普遍涨薪却是不争的事实。但如今的银行人不知该?#19981;?#26159;该忧,一个奇怪的现象是,这些上市银行一边加薪一边在裁员。

上半年报显示,上市银行减员瘦身的力度增大。在已披露的23家银行里,有15家银行上半年进行了裁员计划,6家国有大行集体减员,员工总数合计减少3.4万人,超过去年全年。

具体来看,每天利润超过5亿元的中、农、工、建裁员力度较大。工行裁员10146人、农行裁员9237人、建行裁员5567人、?#34892;?#35009;员4296人,位?#24551;?#22235;。

具体的原因便是由于数字化的发展,很多工作和业务的处理实现了自动化。一方面银行战略转型进行人员的优化;另一方面,为了留住高复合型人才,各大银行都不遗余力地高薪相待。而且从各大招聘网站上也不难看出,各大银行都在花重金聘请金融科技人才,?#21592;?#31185;技化转型。

其实这个放到任何地方任何行业都是一样,在市场经济好的时候,大家都很赚钱,也养得起那么多的人员,?#35789;?#26377;的技术不过硬的也都凑合着用。但是到了经济下滑或者业务?#36134;酰?#37027;些不?#21830;?#20195;性的人才被留在了这个市场之中,但那些当?#22791;?#30528;吃大锅饭的则被行业清洗出局。所?#28304;?#38081;还得自身硬,对于个人还是对于行业而言,不?#21830;?#20195;性才是?#37319;?#31435;命之?#23613;?/p>

科技创新正触发新一轮物流竞争序幕,新物流比拼的是跨界整合能力和大数据算法等科技能力。在此新?#38382;?#19979;,整个行业、企业如何抓住在新一轮物流竞争中的新机遇?又如何实现内部产业变革与升级,创造出新的竞争优势?

基于这些观察与了解,亿欧物流将于9月20日在?#26412;?/a>举办以“科技赋能 智?#27425;?#26469;”为主题的——GIIS 2019第四届物流科技创新峰会。如今,峰会嘉宾与议程已经公布,报名通道也已开启,?#34892;?#36259;的朋友,快马加鞭来参会!

报名链接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/853

本文已标注来源和出处,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
网友评论